Captación y activación del primer crédito
Comprende la necesidad detrás del interés.
Aclara la oferta aprobada, identifica dudas y asigna un responsable al interés calificado.
Para el siguiente paso
Necesidad, dudas pendientes y horario preferido.
Telemarketing
Más que llamadas. Un programa gestionado para impulsar la conversión.
Identifica qué frena a los clientes y organiza el seguimiento que puede ayudarles a avanzar. Como tu AI Operation Partner, TeleAI combina estrategia de segmentos, AI Call, colaboración humana y revisión de conversión en captación, activación y reactivación.
DISEÑADO PARA TU OPERACIÓN
Cada etapa de conversión tiene obstáculos distintos.
Nuestra experiencia en operaciones de crédito conecta el contacto con la siguiente acción comercial. Empieza con una etapa definida y acuerda cómo verificar la conversión real.
Solicitud incompleta
Identifica dónde se detuvo la solicitud.
Pregunta por el paso pendiente y registra el apoyo que necesita el cliente para continuar.
Para el siguiente paso
Obstáculo expresado y derivación al apoyo adecuado.
Crédito aprobado sin disposición
Comprende las dudas antes de la disposición.
Da seguimiento al interés en el crédito aprobado y deriva dudas de producto o proceso al equipo autorizado.
Para el siguiente paso
Intención de disposición y dudas para un asesor.
Crédito recurrente y reactivación
Comprueba si existe una nueva necesidad.
Retoma el contacto con el segmento acordado usando información vigente aprobada y registra motivos para volver o rechazar.
Para el siguiente paso
Interés actual, motivos y siguiente paso acordado.
DEL CONTACTO AL SEGUIMIENTO
Una buena pregunta revela el próximo paso de conversión.
El seguimiento de un crédito aprobado identifica una duda que debe responder el equipo antes de que el cliente decida.
Flujo ilustrativo
La IA llama al cliente · Inicia un seguimiento de crédito aprobado
Respuesta del cliente
“Primero quiero entender las fechas de pago.”
Contexto para tu equipo
- Obstáculo de conversión
- Dudas sobre las fechas de pago.
- Estado del cliente
- Intención de disposición aún sin confirmar.
- Siguiente responsable
- El equipo de crédito autorizado.
Siguiente acción
Entrega la duda al equipo para una explicación aprobada y verifica después el avance de la solicitud o disposición en los registros del negocio.
RESULTADOS DE CLIENTES
Resultados que miden nuestros clientes
TeleAI se enfoca en resultados de negocio medibles: conversión, interacción con clientes, eficiencia operativa y desempeño de recuperación.
Industria · Crédito de consumo
Una financiera de consumo en América Latina
- Caso de uso
- Activación del primer préstamo y desembolso
- Contexto operativo
- Las llamadas con IA identificaron a clientes aprobados con intención de crédito y priorizaron su seguimiento oportuno.
Resultados medidos
61%Tasa de contacto
11%Conversión a desembolso
TU AI OPERATION PARTNER
Opera la campaña según el siguiente paso del cliente.
TeleAI trabaja con tus equipos de crecimiento y seguimiento desde la selección de segmentos hasta la revisión de conversión, usando los obstáculos escuchados para ajustar la campaña.
Elige un objetivo de conversión.
Acuerda público, etapa, oferta aprobada, permisos de contacto y el evento que contará como conversión.
Conecta contacto y seguimiento humano.
Valida conversaciones, ejecuta AI Call y mensajes acordados, y entrega intención, obstáculos y horario al equipo responsable del siguiente paso.
Ajusta con resultados reales de conversión.
Revisa calidad, motivos de abandono, seguimiento completado y resultados verificados. Ajusta prioridades, contenido y momento de derivación.
AVANCE DEL NEGOCIO
Sigue la conversión después de una respuesta positiva.
Acuerda etapa, base de comparación y periodo. Distingue intención, seguimiento completado y conversión verificada.
Obstáculos comprendidos
Qué dudas o pasos pendientes se identificaron con claridad suficiente para actuar.
Seguimiento completado
Si el equipo responsable atendió la duda y registró el siguiente paso.
Conversión verificada
Solicitud completada, disposición u otra acción acordada confirmada en los registros correspondientes.
01 / 03
Marketing de crédito, de activación a nuevos préstamos.
Aclara requisitos iniciales y registra la ayuda necesaria.
Del registro a la solicitud
Identifica pasos o documentos pendientes y coordina seguimiento.
Completar la solicitud
Entiende intención y dudas antes de la disposición.
Activar crédito aprobado
Revisa necesidades de clientes que regresan con información de elegibilidad actual.
Nuevo préstamo
Revisa necesidades y preferencias sin asumir que la elegibilidad o el interés anteriores siguen vigentes.
Reactivación de clientes inactivos
Explora los procesos específicos del cliente.
Calificación y asignación de prospectos
Usa conversaciones con IA para entender perfil, intención, urgencia y disposición. Contrasta la información con tus criterios antes de asignar oportunidades.
Agendamiento de citas
Confirma interés y disponibilidad para avanzar hacia una cita, asesoría o visita. Distingue horarios solicitados de citas confirmadas.
Activación y conversión
Ayuda a quienes iniciaron un recorrido pero aún no completan una acción clave. Identifica obstáculos, confirma intención y facilita el siguiente paso.
Reactivación de clientes
Retoma el contacto con clientes inactivos, identifica intención renovada, entiende sus tiempos y acuerda el siguiente paso.
Explora soluciones relacionadas
Voz con IA, diseño de conversaciones y acompañamiento continuo de campañas.
Agente de voz con IA
Tecnología, experiencia operativa y ejecución conjunta de programas de contacto.
Centro de contacto con IA
Soluciones operativas para conversión de crédito, seguimiento de pagos y cobranza.
Banca y finanzas
Calificación de clientes, coordinación con asesores y renovaciones con acompañamiento operativo.
Seguros
Confirma pedidos, entiende obstáculos de compra y retoma compradores con IA. Coordina voz, SMS y WhatsApp según el siguiente paso del cliente.
Comercio electrónico y retail
Antes de planear un programa de conversión
¿El programa se limita a calificar prospectos?
No. Puede incluir captación, activación, seguimiento de solicitudes, disposición de crédito aprobado, crédito recurrente y reactivación, con un objetivo por etapa.
¿Puede adaptarse a otras industrias?
Sí. Adapta público, información aprobada, derivación y resultado a seguros o comercio electrónico. Define el piloto alrededor de una acción comercial.
¿Cómo evitan contar interés como venta?
Registra el interés por separado. El registro comercial acordado confirma la solicitud, compra o disposición; la revisión usa ese evento para evaluar conversión.
¿Qué puede aportar la IA al marketing de crédito además de identificar interés?
Un programa puede abordar solicitudes incompletas, dudas que retrasan la disposición del crédito aprobado, nuevos préstamos y reactivación. TeleAI ayuda a definir públicos y seguimiento; tus equipos y sistemas autorizados toman decisiones crediticias y confirman la conversión real.
Elige la etapa donde los clientes se detienen.
Comparte un segmento, el seguimiento actual y el resultado que puedes verificar. Diseñemos un programa de conversión enfocado.
