新线索进入
表单、活动或转介绍产生线索，需要及时完成第一轮沟通。
业务机会
客户留下信息，只是开始。
表单告诉你谁来咨询；一场对话让你知道客户需要什么、计划何时推进，以及是否希望与团队进一步交流。
何时使用
从需要跟进的时刻开始。
线索超过团队承接能力
先识别匹配度、需求和推进意愿，再分配人工跟进。
待跟进队列需要排序
区分可以立即推进、需要培育及应交给专员处理的客户。
从触达到行动
从新咨询，到有准备的销售跟进。
将每一步沟通连接起来，让每个环节都有明确的产出。
带着咨询背景联系
结合线索来源、关注产品和联系偏好，准备相关的回访内容。
在自然对话中了解需求
LLM 支持理解与追问，收集需求、预算线索、疑问和时间安排。
确定意向与下一步
按业务标准区分可立即跟进、适合后续联系及需要解答问题的客户。
带着背景交接销售
将摘要与优先级交给合适团队，通过短信或 WhatsApp 发送约定的信息。
团队得到什么
下一步明确， 接手时心中有数。
流程示例 · 示例记录
主动外呼场景
AI 主动回访已提交产品咨询的新线索。
- AI 主动外呼
- 开场说明来意
- 客户应答
客户
我们希望下个月开始，可以安排同事介绍一下方案吗？
团队掌握后续安排
由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任，记录并执行停止联系的要求；未解决的问题连同背景交给合适的同事。
关键信息
- 需求
- 了解适合的方案
- 时间
- 下个月
- 客户请求
- 安排销售咨询
下一步行动
分配销售跟进，并附上客户需求及待解答问题。
衡量业务进展
从通话结果，看到业务进展。
试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径，再评估实际变化。
有效意向占比
符合约定筛选标准的客户，占已完成判断的沟通比例。
交接完成情况
符合条件的线索是否已由对应团队接收。
下一步转化
分别跟踪预约或商机形成，避免把初步意向当作成交。
开始之前，你可能想了解
谁来定义有效线索？
由你的团队确定标准，TeleAI 协助转化为沟通问题和分配规则，并通过样例结果一起验证。
团队如何接收结果？
配置时约定记录字段、负责人和交付方式，涉及 CRM、日历或 API 的连接时，先结合现有系统验证再投入使用。
能否适配不同国家和市场？
围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程，并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。
