新线索进入
表单、活动或转介绍产生线索，需要及时完成第一轮沟通。
业务机会
客户留下信息，只是开始。
表单告诉你谁来咨询；一场对话让你知道客户需要什么、计划何时推进，以及是否希望与团队进一步交流。
何时使用
从需要跟进的时刻开始。
线索超过团队承接能力
先识别匹配度、需求和推进意愿，再分配人工跟进。
待跟进队列需要排序
区分可以立即推进、需要培育及应交给专员处理的客户。
从触达到行动
从新咨询，到有准备的销售跟进。
将每一步沟通连接起来，让每个环节都有明确的产出。
带着咨询背景联系
结合线索来源、关注产品和联系偏好，准备相关的回访内容。
在自然对话中了解需求
LLM 支持理解与追问，收集需求、预算线索、疑问和时间安排。
确定意向与下一步
按业务标准区分可立即跟进、适合后续联系及需要解答问题的客户。
带着背景交接销售
将摘要与优先级交给合适团队，通过短信或 WhatsApp 发送约定的信息。
团队得到什么
下一步明确， 接手时心中有数。
主动外呼场景
AI 主动回访已提交产品咨询的新线索。
- 01AI 主动外呼
- 02开场说明来意
- 03客户应答
客户
我们希望下个月开始，可以安排同事介绍一下方案吗？
团队掌握后续安排
由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任，记录并执行停止联系的要求；未解决的问题连同背景交给合适的同事。
关键信息
- 需求
- 了解适合的方案
- 时间
- 下个月
- 客户请求
- 安排销售咨询
下一步行动
分配销售跟进，并附上客户需求及待解答问题。
衡量业务进展
从通话结果，看到业务进展。
试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径，再评估实际变化。
有效意向占比
符合约定筛选标准的客户，占已完成判断的沟通比例。
交接完成情况
符合条件的线索是否已由对应团队接收。
下一步转化
分别跟踪预约或商机形成，避免把初步意向当作成交。
开始之前，你可能想了解
谁来定义有效线索？
由你的团队确定标准，TeleAI 协助转化为沟通问题和分配规则，并通过样例结果一起验证。
团队如何接收结果？
配置时约定记录字段、负责人和交付方式，涉及 CRM、日历或 API 的连接时，先结合现有系统验证再投入使用。
能否适配不同国家和市场？
围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程，并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。