已筛选客户希望进一步沟通
将意向推进到顾问咨询预约。
业务机会
从有意向，到确认新预约。
客户愿意进一步了解，但服务内容、地点和方便时间可能还没确定。先明确请求，再核对可用时段，确认新预约后发送详情。
何时使用
从需要跟进的时刻开始。
预约需要多轮确认
收集时间、地点、顾问或服务偏好，再核对预约系统。
客户需要改期
记录新时间偏好，仅在核实可用时段后确认预约。
从触达到行动
衔接预约意向、确认与实际到场。
将每一步沟通连接起来，让每个环节都有明确的产出。
准备预约信息
确定地点、服务、时区及团队已确认可用的时段。
沟通合适时间
AI 了解客户时间，区分已确认预约与需要团队进一步确认的请求。
发送预约详情
通过短信或 WhatsApp 发送已确认的时间、地址和准备事项。
完成预约交接
将已确认详情、客户需求和准备事项交给接待团队。
团队得到什么
下一步明确， 接手时心中有数。
流程示例 · 示例记录
主动外呼场景
AI 主动联系有意向的客户，协调顾问预约。
- AI 主动外呼
- 开场说明来意
- 客户应答
客户
周四可以，请在预约前把地址发给我。
团队掌握后续安排
由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任，记录并执行停止联系的要求；未解决的问题连同背景交给合适的同事。
关键信息
- 偏好时间
- 周四
- 需要的信息
- 地址与到场指引
- 状态
- 等待时段确认
下一步行动
确认时段后发送预约详情，并安排约定的提醒。
衡量业务进展
从通话结果，看到业务进展。
试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径，再评估实际变化。
新建预约转化
已联系的适用客户中，新建且已确认的预约比例；未确认时间偏好不计入。
预约建立耗时
从表达预约意向，到确认新时段的时间。
预约后实际到场
以业务记录核实实际参与，与预约请求及预约确认分开统计。
开始之前，你可能想了解
预约安排与提醒确认有什么区别？
预约安排根据已批准的可用时段建立新的预约；提醒与确认围绕已有的预约或约定开展后续联系。
团队如何接收结果？
配置时约定记录字段、负责人和交付方式，涉及 CRM、日历或 API 的连接时，先结合现有系统验证再投入使用。
能否适配不同国家和市场？
围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程，并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。
