续保跟进

续保之前,先了解客户的新需求。

识别需求变化,将具体保单问题交给顾问。

业务机会

围绕已有安排,获得明确反馈。

从当前业务记录出发,确认原安排是否仍然适用。变化和疑问需要继续处理,收到回复不代表业务完成。

从触达到行动

从已有记录,到对应的后续处理。

将每一步沟通连接起来,让每个环节都有明确的产出。

  1. 准备本次联系

    已有保单进入续保期。核对最新状态与时间,排除已完成或已取消的记录。

  2. 确认或记录变化

    说明与本次联系有关的信息,询问是否需要调整,分别记录反馈与待解决问题。

  3. 衔接后续处理

    将需求变化、保单疑问和续保日期交给负责顾问。

  4. 核实业务结果

    通过保单系统核实续保状态,根据顾问记录跟进未解决的问题。

团队得到什么

下一步明确, 接手时心中有数。

流程示例 · 示例记录

主动外呼场景

已有保单即将续保,AI 主动致电,确认续保意向及需要顾问解答的问题。

  1. AI 主动外呼
  2. 开场说明来意
  3. 客户应答

客户

续保前能先看看保障内容吗?

团队掌握后续安排

由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任,记录并执行停止联系的要求;未解决的问题连同背景交给合适的同事。

关键信息

所处阶段
临近续保
客户疑问
希望了解保障内容
续保决定
尚未确认

下一步行动

安排顾问与客户确认现有保单的保障内容,再沟通续保决定。

产品承接

选择适合团队的交付方式。

AI Contact Center — 与 TeleAI 一起运营

通过 AI Contact Center,TeleAI 作为你的 AI Operation Partner,与你共同制定、执行并持续优化客户运营解决方案。

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AI Calling PaaS — 与技术团队协同集成

通过 AI Calling PaaS,将语音基础能力接入自己的应用与业务流程。

了解具体流程

衡量业务进展

从通话结果,看到业务进展。

试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径,再评估实际变化。

续保反馈

续保前记录的意向与疑问。

疑问解决

已由顾问解答的保单问题。

实际续保

保单系统记录的续保结果。

开始之前,你可能想了解

如何判断这次跟进是否完成?

通过保单系统核实续保状态,根据顾问记录跟进未解决的问题。

团队如何接收结果?

配置时约定记录字段、负责人和交付方式,涉及 CRM、日历或 API 的连接时,先结合现有系统验证再投入使用。

能否适配不同国家和市场?

围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程,并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。

与 TeleAI 一起设计你的业务流程。

告诉我们客户处于哪个阶段、你希望改善什么,一起确定沟通流程、交接方式和目标。