新咨询筛选

先了解保障需求,让顾问有准备地跟进。

在顾问沟通前,了解客户关注的保障类型、时间与疑问。

业务机会

先了解真实需求,再安排后续跟进。

留下咨询不代表已经决定推进。先了解客户关心什么,再判断由谁、如何继续沟通。

从触达到行动

从新咨询,到有依据的跟进。

将每一步沟通连接起来,让每个环节都有明确的产出。

  1. 准备本次联系

    客户提交新的保障咨询。核对咨询来源与联系偏好。

  2. 了解当前需求

    询问客户关注的问题、优先考虑的事项和时间计划;不把咨询直接当作已约定下一步。

  3. 衔接后续处理

    将保障需求、客户说明的时间和待解答问题交给顾问。

  4. 核实业务结果

    核实顾问是否接收线索,并根据实际咨询结果安排后续联系。

团队得到什么

下一步明确, 接手时心中有数。

流程示例 · 示例记录

主动外呼场景

客户提交保障咨询后,AI 主动致电,了解保障对象和客户关心的问题。

  1. AI 主动外呼
  2. 开场说明来意
  3. 客户应答

客户

想给爸妈看看医疗险。

团队掌握后续安排

由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任,记录并执行停止联系的要求;未解决的问题连同背景交给合适的同事。

关键信息

保障需求
医疗保障
保障对象
父母
当前状态
需要顾问进一步沟通

下一步行动

安排顾问了解父母的保障需求,继续补充咨询所需信息。

产品承接

选择适合团队的交付方式。

AI Contact Center — 与 TeleAI 一起运营

通过 AI Contact Center,TeleAI 作为你的 AI Operation Partner,与你共同制定、执行并持续优化客户运营解决方案。

了解具体流程

AI Calling PaaS — 与技术团队协同集成

通过 AI Calling PaaS,将语音基础能力接入自己的应用与业务流程。

了解具体流程

衡量业务进展

从通话结果,看到业务进展。

试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径,再评估实际变化。

需求记录

已记录保障需求的咨询。

顾问接收

已分配并由顾问接收的咨询。

实际咨询

团队记录的真实顾问沟通。

开始之前,你可能想了解

如何判断这次跟进是否完成?

核实顾问是否接收线索,并根据实际咨询结果安排后续联系。

团队如何接收结果?

配置时约定记录字段、负责人和交付方式,涉及 CRM、日历或 API 的连接时,先结合现有系统验证再投入使用。

能否适配不同国家和市场?

围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程,并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。

与 TeleAI 一起设计你的业务流程。

告诉我们客户处于哪个阶段、你希望改善什么,一起确定沟通流程、交接方式和目标。