顾问预约

从咨询意向,推进到顾问预约。

确认合适时间,发送会面或沟通所需的信息。

业务机会

从有意向,到约好时间。

新预约需要明确服务内容、客户方便的时间及实际可用时段。时间偏好与预约确认应分开记录。

从触达到行动

把客户意向衔接到新预约。

将每一步沟通连接起来,让每个环节都有明确的产出。

  1. 准备本次联系

    客户希望进一步咨询顾问。核对服务内容、地点或线上参与方式,以及可用时段。

  2. 收集预约偏好

    确认客户希望预约,再了解方便时间;团队或系统核实前保持待确认。

  3. 衔接后续处理

    将意向时间和咨询主题交给顾问或预约团队。

  4. 核实业务结果

    根据顾问日历核实预约,分别记录预约确认和实际咨询。

团队得到什么

下一步明确, 接手时心中有数。

流程示例 · 示例记录

主动外呼场景

客户希望进一步咨询顾问,AI 主动致电,了解方便沟通的时间,发起新的预约。

  1. AI 主动外呼
  2. 开场说明来意
  3. 客户应答

客户

明天下午方便。

团队掌握后续安排

由团队确定可用信息、分配规则和跟进责任,记录并执行停止联系的要求;未解决的问题连同背景交给合适的同事。

关键信息

预约需求
顾问咨询
意向时间
明天下午
预约状态
待核实顾问时间

下一步行动

核实顾问明天下午的日程,确认后发送具体时间与咨询信息。

产品承接

选择适合团队的交付方式。

AI Contact Center — 与 TeleAI 一起运营

通过 AI Contact Center,TeleAI 作为你的 AI Operation Partner,与你共同制定、执行并持续优化客户运营解决方案。

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AI Calling PaaS — 与技术团队协同集成

通过 AI Calling PaaS,将语音基础能力接入自己的应用与业务流程。

了解具体流程

衡量业务进展

从通话结果,看到业务进展。

试运行前确定基线、客群、统计周期和指标口径,再评估实际变化。

时间偏好

已取得可安排时段的预约请求。

预约确认

经顾问日程核实的预约。

实际咨询

已预约且实际完成的咨询。

开始之前,你可能想了解

如何判断这次跟进是否完成?

根据顾问日历核实预约,分别记录预约确认和实际咨询。

团队如何接收结果?

配置时约定记录字段、负责人和交付方式,涉及 CRM、日历或 API 的连接时,先结合现有系统验证再投入使用。

能否适配不同国家和市场?

围绕客户语言、时区、联系偏好和当地运营要求制定流程,并结合项目确定市场覆盖及渠道组合。

与 TeleAI 一起设计你的业务流程。

告诉我们客户处于哪个阶段、你希望改善什么,一起确定沟通流程、交接方式和目标。